vtigerCRM Info Jp 「請求書」のページを追加しました。

「請求書」モジュールは顧客に対して提出する請求書を管理するモジュールです。

販売受注から作成

仕事の流れから行けば、「販売受注」から作成するのが自然な作成方法です。販売受注はお客様より受注し注文で、データをそのまま引継ぎが出来るので間違いが少なくなります。

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vtigerCRM Info Jp 「販売受注」のページを追加しました。

「販売受注」は顧客より受注した注文を管理するモジュールです。

見積りから作成

仕事の流れから行けば、「見積り」から作成するのが自然な作成方法です。見積りの内容がお客様で受け入れられ受注する場合は見積りのデータをそのまま引継ぎが出来るので間違いが少なくなります。

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vtigerCRM Info Jp 「見積り」のページを追加しました。

「見積り」モジュールは顧客に対して提出する見積書を管理するモジュールです。

既存の顧客担当者、顧客企業、案件から作成

顧客担当者、顧客企業、案件モジュールの右側の関連リストに「見積り」があり、ここから関連付けて「見積り」を作成することが出来ます。

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vtigerCRM Info Jp 「案件」のページを追加しました。

「案件」モジュールは具体化された商談を管理するモジュールです。

見込み客から顧客への昇格機能

vtigerCRMの便利な機能として既にある「見込み客」を「顧客」の情報である、「顧客担当者」、「顧客企業」及び「案件」へ昇格させ、データを引き継ぐ機能があります。

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