月別アーカイブ: 2015年9月

vtigerCRM Info Jp ユーザー&アクセス制御 役割によりアクセス制御のページを追加しました。

アクセス制御
CRM(顧客関係管理)システムはお客様の個人情報を含んだ大切なデータを扱うシステムです。操作するユーザーが無制限にデータへアクセスできる状態は非常に危険です。また、故意、操作ミスによりデータを失うことは会社にとって非常に大きな損害になります。

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vtigerCRM Info Jp 「請求書」のページを追加しました。

「請求書」モジュールは顧客に対して提出する請求書を管理するモジュールです。

販売受注から作成

仕事の流れから行けば、「販売受注」から作成するのが自然な作成方法です。販売受注はお客様より受注し注文で、データをそのまま引継ぎが出来るので間違いが少なくなります。

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vtigerCRM Info Jp 「販売受注」のページを追加しました。

「販売受注」は顧客より受注した注文を管理するモジュールです。

見積りから作成

仕事の流れから行けば、「見積り」から作成するのが自然な作成方法です。見積りの内容がお客様で受け入れられ受注する場合は見積りのデータをそのまま引継ぎが出来るので間違いが少なくなります。

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vtigerCRM Info Jp 「見積り」のページを追加しました。

「見積り」モジュールは顧客に対して提出する見積書を管理するモジュールです。

既存の顧客担当者、顧客企業、案件から作成

顧客担当者、顧客企業、案件モジュールの右側の関連リストに「見積り」があり、ここから関連付けて「見積り」を作成することが出来ます。

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